全球金融市場：台股、美股與商品動態 2026年8月5日

台股市場摘要

總經強彈（PMI 創近五年最快擴張速度）：
- PMI 衝上 61.5：中華經濟研究院公布 7 月台灣製造業 PMI 指數續揚至 61.5（連續十個月擴張），創 2021 年 9 月以來新高，新增訂單（63.3）與生產（62.7）極度強勁，電子暨光學產業為最大引擎。

外資轉賣	賣超顯著縮小至 57.3 億元
台指期淨空單	台指期外資淨空單回補 2,180 口，留倉水位微降至 87,858 口（空頭壓制力道小幅釋放，但高檔現貨對鎖防線仍在）。

籌碼動向（外資賣超急凍、空單微降至 8.79 萬口）：
- 買超前五：南亞科、光寶科、台達電、致茂、緯創（資金持續加碼低基期記憶體、伺服器電源/散熱與 AI 代工大廠）。
- 賣超前五：台積電、日月光投控、國巨*、緯穎、聯發科。
主流類股：光通訊、記憶體、被動元件、PCB、石英元件、低軌衛星。

指數表現（費半暴漲，記憶體與光通訊領衝）：
- 美伊正面消息降低通膨與升息疑慮，加上 AI 資本支出疑慮降溫，美股四大指數同步大漲，費城半導體指數強勢狂飆 6.55%。
美國 7 月 ISM 製造業創兩年新高：
- 美國 7 月 ISM 製造業 PMI 上升至 55.6（高於預期的 54.0），創 2022 年 5 月以來新高，連續 7 個月站穩榮枯線之上，新訂單與生產同步走強。
美股盤後財報波折：
- AMD：Q2 營收獲利均優於預期，但因第三季財測未達市場最高標，盤後回檔約 9%。
- SpaceX：Q2 營收優於預期，但因星艦與 Starlink 資本支出大增，盤後回檔逾 6%。

產業尋寶（Alpha 核心一：被動元件進入賣方市場，三星電機開槍大漲 30%）：
- 供需極度失衡：輝達 Vera Rubin 下半年加速量產帶動被動元件用量暴增，加上四大 CSP 業者新 ASIC 平台陸續投產，被動元件供需全面吃緊。
- 龍頭全面調漲：MLCC 大廠三星電機（SEMCO）自 8/1 起全面調漲 MLCC 售價高達 30%；日廠太陽誘電（Taiyo Yuden）傳自 9/1 起跟進調漲，並直言「即便調漲也無法保證交期符合要求」，強烈驗證被動元件產業的超級大週期來臨。
產業尋寶（Alpha 核心二：SpaceX 星艦成軍，美國國防太空訂單破 80 億美元）：
- V3 衛星成功試射：SpaceX「星艦」成功將 20 顆新型 Starlink V3 衛星送入軌道並順利完成重返與濺落任務。
- 國防部加碼 16 億美元：美國太空軍隨即追加 16 億美元發射合約，使 SpaceX 今年獲得的美國國防太空訂單累計突破 80 億美元，直接為台廠低軌衛星與 RF 射頻供應鏈注入強勁的長線成長動能。

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