台股市場摘要
- 大盤動向與總經（長線多頭基本面無虞）：
- PMI 連七月擴張：標普全球公布台灣 6 月製造業 PMI 為 55.2（較 5 月 56.1 微幅降溫），但仍連續七個月站穩榮枯線之上，彰顯基本面扎實。
- 台積電法說會點火：台積電（2330）定於 7/16（下週四） 召開法說會，市場普遍維持樂觀預期，法說會前的卡位行情將成為本週內資多頭的防禦主盾。
- 盤面焦點：
- 主流類股：台積電供應鏈、先進封裝、PCB、被動元件。
| 外資賣超 | 賣超 777.83 億元 |
| 台指期淨空單 | 淨空單回補 3,435 口，但留倉水位依舊死守在 81,051 口 的世紀天量（現貨大提款 AI 權值、期貨重兵防守，市場高檔劇烈震盪難免）。 |
- 籌碼動向（外資變現退守、空單高檔對鎖）：
- 買超前五：聯電、台光電、台新新光金、群聯、長榮（資金明顯轉向低基期成熟製程、高殖利率航運及金融、利基型記憶體與高速傳輸材料）。
- 賣超前五：台積電、聯發科、日月光投控、群創、欣興（外資高檔大舉提款第一線半導體與 AI 權值）。
美股市場摘要（7/2）
📊 指數表現
| 指數 | 漲跌幅 |
|---|---|
| 道瓊 | +1.14% |
| 標普500 | 0 近平盤 |
| 納斯達克 | -0.80% |
| 台積電ADR | -2.27% |
- 指數表現：上週五美股國慶日休市。回顧上週，道瓊指數連續四週走揚，創下一年半來最長連漲紀錄；但上週四費城半導體指數重挫 5.44%，其遞延賣壓將壓制今日亞股電子股的開盤氣勢。
- 重磅總經（升息警報解除）：
- 非農就業斷崖式爆冷：美國 6 月非農就業人口僅增加 5.7 萬人，遠低於市場預期的 11.3 萬人；且 5 月數據由 17.2 萬大幅下修至 12.9 萬。
- 學者觀點：此項數據顯示勞動市場明顯降溫，經濟學界普遍定調聯準會（Fed）近期內完全失去了升息的急迫性與正當性。
全球商品與產業亮點
- 原油與通膨預期：
- 隨著美國超弱就業數據公布，市場對美國經濟過熱的擔憂大幅降溫，同步壓抑了高通膨預期，有助於國際原油與商品市場回歸理性定價。
- 產業尋寶（Alpha 核心：蘋果史上首度「機海戰術」引爆拉貨）：
- 兩年推出逾 5 款新品：市場最新傳聞指出，蘋果規劃在 2026 年下半年至 2027 年上半年，破天荒推出超過五款 iPhone 新機。
- 銷量上看 2.1 億支：這是蘋果有史以來首度採取機海戰術以刺激滲透率，法人樂觀預期 2026 年全年 iPhone 銷售量將直接跨越 2.1 億支大關。此舉將全面點火低基期的蘋概股、光學鏡頭及高階 PCB 供應鏈，成為大盤震盪時極佳的 Alpha 避風港。
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今日資料精準鎖定了兩個資金正逆勢卡位的方向：
- 「法說行情與外資現貨大買」 的低基期半導體/高階材料族群（如昨日外資大幅逆勢加碼的聯電、台光電、群聯）。
- 「機海戰術、銷量衝 2.1 億支」 驅動的 蘋果供應鏈/光學/PCB 族