全球金融市場：台股、美股與商品動態 2026年9月2日

• 總經數據爆發（7月景氣信號值衝上 18.57 分）：
  • 台經院公布 7 月製造業景氣信號值大增 2.03 分至 18.57 分，燈號由黃紅燈強勢轉為代表繁榮的「紅燈」。
  • 受益於 AI 應用蓬勃發展、消費性電子新品備貨以及傳統產業拉貨改善，外銷訂單與生產指數擴大，多家機構頻繁上調 2026 年台灣 GDP 成長預估。
• 籌碼動向（外資大買 267 億，台指期空單大減 4,264 口）：
  • 集中市場外資買超 267.08 億元。
  • 台指期外資淨空單單日顯著回補 4,264 口，留倉水位降至 78,706 口（7.87 萬口），顯示外資現貨大舉卡位，期貨避險高壓出現明顯釋放。
  • 買超前五：台積電、景碩、國巨*、日月光投控、穩懋（外資全面掃貨晶圓代工龍頭、ABF 載板、被動元件巨頭、先進封測與 PA 功率放大器）。
  • 賣超前五：南亞科、華邦電、力積電、金像電、聯電。
• 主流類股：AI 基礎建設、輝達供應鏈、記憶體、低軌衛星。

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美股市場摘要（9/1）
📊 指數表現

• 中東戰火升級（美軍空襲伊朗，布蘭特油價衝破 $90）：
  • 美方因質疑伊朗於荷姆茲海峽鋪設水雷，於 8/30 對其拉拉克島發動空襲，伊朗隨即還擊美軍基地，財長貝森特亦預告將實施新一輪經濟孤立措施。
  • 地緣衝突急遽升溫導致布蘭特原油大漲衝破每桶 90 美元；美 10 年期公債殖利率升至 4.79%、30 年期升至 5.27%，引發通膨與升息疑慮，美股四大指數全面重挫。
• 蘋果正式進入特納斯時代：
  • 特納斯（John Ternus）於 9/1 正式接任蘋果 CEO，市場預期將發揮其硬體強項，聚焦 AI 整合與硬體創新，並首次主持即將登場的蘋果秋季新機發表會。

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產業與 Alpha 核心亮點

• 產業尋寶（Alpha 核心一：輝達戰略結盟台廠，先進封裝與 ABF 載板迎大單）：
  • 輝達持續扮演全球 AI 領頭羊，並與台灣半導體及 AI 供應鏈深化戰略合作。外資昨日大舉掃貨 台積電（2330）、景碩（3189）與日月光投控（3711），印證 CoWoS 先進封裝與高階 ABF 載板的剛性需求能見度極高。
• 產業尋寶（Alpha 核心二：油價飆升激勵，石化塑化族群行情起舞）：
  • 國際油價衝破 90 美元，直接帶動上游塑化原料報價上揚；結合台經院提及的石化等傳統產業下游客戶拉貨意願改善，台塑集團與塑化板塊成為市場資金避險與報價利多的雙重受益者。

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